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金屬非金屬行業:重申對稀土和鎢的推薦 繼續看好中國戰略

發布時間:2016-04-13 15:01:17 來源:

    三大優勢決定稀土和鎢行業供給側改革有望持續推進。我們認為,鎢和稀土的行業特質決定了其在本輪中國供給側改革的過程中有望成為重點突破對象。具體邏輯在于:(1)鎢和稀土都屬于“中國供全球”的優勢品種,中國鎢產量超過全球84%,稀土接近90%。政府在供給端控制相對容易,不必擔憂減產對國際競爭力的影響。(2)產值相對較小不影響國計民生。
    2015 年中國鎢行業銷售收入約為750 億,稀土行業銷售收入不足700 億,改革阻力較小。(3)稀土和鎢下游應用多分布于新興產業及軍工,戰略意義重大。一直以來稀土和鎢都有生產配額,但私礦黑礦的泛濫嚴重影響了正常的行業生態環境,供給側改革勢在必行。
    稀土近期基本面跟蹤:價格處于底部,商儲已經開始影響市場。近期稀土成交整體較為平穩,報價波動不大。輕稀土代表品種氧化鐠釹報價在25.8-26 萬元/噸,金屬鐠釹價格在33-33.4 萬元/噸,與前期持平;重稀土商家持貨觀望情緒較濃,氧化鏑的報價延續上周價格118-120 萬元/噸,氧化鋱報價225 萬元/噸左右,但低價成交不多。我們認為,稀土商儲預期漸濃,主流廠家對報價維持穩定,將持續觀察收儲進展,短期價格平穩,后期漲價預期升溫。
    鎢近期基本面跟蹤:國儲有望重啟,價格上漲值得期待。據媒體報道,本次國儲局計劃收儲鎢精礦總量為1 萬噸,價格或超過7.3 萬元/噸,總量相當于去年產量的10%,價格比主流成交價高9%。受成本影響,供應商出貨意愿不強,下游終端變化不大,我們預計短期鎢價將出現上漲。

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