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需求側趨暖 供給側發力 助推鎢價理性回歸

發布時間:2016-05-20 10:05:14 來源:

       鎢是難熔稀有金屬,碳化鎢(WC)硬度接近金剛石,以碳化鎢為主要原料的硬質合金刀片及工具被譽為“工業的牙齒”。受國際鎢市場需求低迷、國內鎢需求增速減緩、以及鎢下游企業全球性消費和壓低庫存等多重因素的影響,自2014年以來,全球鎢市場價格進入深度調整期,尤其從2015年3月下旬開始,國內投資庫存風險預期加劇了鎢市場的恐慌,引發了市場價格單邊、非理性下跌至生產成本線以下。據中國鎢業協會統計分析,2014年國內鎢精礦年均價格10.39萬元/噸,同比下跌19.21%;2015年國內鎢精礦年均價格7.35萬元/噸,同比下跌29.26%,跌幅進一步擴大,與2011年歷史最高年均價格13.76萬元/噸比較,跌幅達6.41萬元/噸,下跌46.58%,2015年11月份月均價格跌至5.28萬元/噸,是金融危機以來的最低價位,已連續19個月在10萬元/噸以下;統計內的121家鎢企業2015年虧損12億元,虧損面56%,其中鎢礦山企業虧損面達89%。
  控產能、減銷量 加大收儲三箭齊發
  2015年11月以來,中國鎢業協會先后三次召開主席團和鎢行業骨干企業會議研究降本增效、壓縮產能、減少銷量、商業收儲、行業自律等措施,加強行業協調和國際交流,宣傳產業政策、傳遞市場正能量,并向全國鎢行業企業發出倡議。一是積極適應需求多樣化、高端化和服務化趨勢,釋放新需求、創造新供給,以創新驅動彌補產業發展短板,著力化解過剩產能和降本增效,推動鎢產業轉型升級,增強我國鎢工業的綜合國際競爭力和發展后勁;二是加強行業自律,樹立企業誠信、履行社會責任,堅決防止和抵制低價傾銷,共同維護鎢品出口秩序和全行業利益,推動上下游鎢產品整體價格合理回歸,促進鎢行業和諧、誠信、共贏發展;三是嚴格執行鎢精礦開采總量控制等有關行業監管政策,繼續控制產能、降低產量、減少銷量,2016年鎢精礦產量同比下降15%,重點骨干企業主采鎢精礦產量和共伴生鎢綜合利用產量共計減產1萬噸,繼續實施鎢精礦和APT等鎢產品的商業儲備,共同維護鎢原料市場供應秩序。我國鎢行業采取的積極措施和提出的倡議,對遏制鎢原料價格的下跌,促進鎢市場整體價格的企穩回升發揮了積極作用,也得到國外鎢企業和有關國際鎢行業組織的普遍贊揚和積極響應。
  通過全行業的共同努力,尤其大型企業集團的引領作用,以及加大收儲,大大緩解了鎢市場供需矛盾,有力支撐和促進了國內鎢市場價格的理性回歸,并拉動了國外鎢市場價格的回升。據中國鎢業協會初步統計,2016年一季度數據,主要鎢礦山企業產量同比下降19.44%;一季度出口鎢品4643噸(金屬量,不含硬質合金),同比下降1.21%,基本恢復到去年一季度水平;國內鎢精礦平均價格6.36萬元/噸,同比下降26.12%,環比上漲8.93%,4月份已回升至7萬元/噸以上;國內APT平均價格9.80萬元/噸,同比下降26.62%,環比上漲10.35%;英國倫敦《金屬導報》(LMB)APT報價時隔半年后,4月份報價重回200美元/噸度以上,出口鎢品價格企穩回升。
  政府監管、行業自律 鎢礦開采總量平穩
  國際市場鎢產品的供應形勢取決于我國鎢品的供應和產業政策。“十三五”期間,我國將繼續實行鎢礦開采總量控制,保護資源、保護環境,以創新驅動彌補行業發展的短板,著力化解過剩產能,推動鎢產業結構邁向中高端,拉動鎢消費需求,培育發展新動能。
  進入新世紀以來,我國鎢精礦產量增速加快,由2000年的4.55萬噸(折WO365%)增長到2015年的12.91萬噸,增長183.86%,年均增長7.20%。全球鎢精礦產量由2000年的2.96萬噸(折鎢金屬)增長到2014年的7.78萬噸,增長162.61%,年均增長7.14%。除少數年份外,我國鎢精礦產量均占全球總產量的80%以上。“十五”期間,我國累計鎢精礦產量40.89萬噸(折WO365%,下同),年均增長16.94%;“十一五”期間,我國累計鎢精礦產量44.71萬噸,比“十五”增長9.32%,年均增長3.33%,增速明顯減緩;“十二五”期間我國累計鎢精礦產量達到62.19萬噸,年均產量12.44萬噸,比“十一五”增長39.11%,年均增長1.87%,產量增速進一步趨緩;預計“十三五”期間我國鎢礦開采總量繼續保持平穩。一是全國處理原礦平均品位由2004年的0.42%下降到2014年的0.25%,資源品位下降、產能自然萎縮、產量下降是必然趨勢;二是鎢原料價格持續低位,國內鎢礦山企業減產或停產,鎢精礦產量普遍有所下降,國外鎢礦山大部分處于探礦、可研或籌備建設中;三是新發現的鎢礦資源大都是白鎢礦,資源品位低,且受政策和經濟技術條件限制,一時難以開發。
  由于鎢資源在全球的稀少性、工業應用領域中的難以替代性和在國民經濟、國防建設、高新產業中的日益重要性,其戰略地位十分突出,是國民經濟和國防建設中不可或缺的重要戰略資源,而越來越受到各國的重視。許多國家,特別是發達國家,都將鎢列為重要的戰略資源加大儲備,并常年保持一定的儲備量,以保護本國資源,控制國際資源。我國鎢礦資源在全球具有絕對優勢地位,儲量、產量、消費量和貿易量全球第一。早在1991年,我國將鎢礦列為國家實行保護性開采特定礦種,2002年開始實行開采總量控制,2004年起開始對綜合利用鎢礦產量實行總量控制,并從1999年開始連續多年暫停受理鎢礦勘查許可證和采礦許可證申請。國土資源部先后出臺了《保護性開采的特定礦種勘查開采管理暫行辦法》(國土資發〔2009〕165號)、《開采總量控制礦種指標管理暫行辦法》(國土資發〔2012〕44號)和《關于規范稀土礦鎢礦探礦權采礦權審批管理的通知》(國土資規〔2015〕9號)等一系列規范性文件,建立鎢礦開采統計報表制度,加強對鎢礦開采總量控制指標的監管。地方國土資源主管部門與礦山企業簽訂責任狀和合同書,規范爆破器材管理,履行鎢礦開采總量控制的監督管理責任。通過一系列總量控制配套管理措施,全國主采鎢礦開采總量得到了有效控制?!舵u行業規范條件》已公布實施、以及《稀有金屬管理條例》、《國家危險廢物名錄》(修訂版)、《有色金屬工業穩增長、調結構、轉型升級、降本增效三年行動規劃》等將相繼出臺,通過冶煉產品與開采總量的銜接,采取產品溯源等措施加強對鎢礦開采、冶煉、產品流通和綜合利用等環節的聯網監控,強化勘查開發和安全環保管理,以及推進鎢礦資源礦產地儲備和鎢產品戰略儲備,都將有利于規范鎢礦開采,促進鎢礦資源的合理開發利用、保護生態環境。
  中低端過剩、高端不足 鎢產品需升級
  2016年,是“十三五”時期全面建成小康社會、實現“兩個一百年”奮斗目標的第一個百年奮斗目標決勝階段的開局之年。我們應清醒地認識到,我國鎢業仍處于全球鎢產業價值鏈的中低端,鎢資源控制力、市場影響力、技術引導力和文化感召力還不強。產能過剩矛盾加劇、成本優勢減弱、產業結構性矛盾突出;技術創新能力不足、高端產品研發能力不強;發展質量和效益不高等問題依然存在。
  我們在看到嚴峻挑戰和困難的同時,也要看到發展機遇和市場的潛力。隨著我國實施“一帶一路”、“京津冀協同發展”、“長江經濟帶”三大國家戰略,以及“中國制造2025”規劃綱要,深入推進“中國制造+互聯網”,建設若干國家級制造業創新平臺,實施一批智能制造示范項目,落實加速折舊政策,組織實施重大技術改造升級工程,啟動工業強基、綠色制造、高端裝備等一大批重大工程,將拉動國內鎢消費平穩增長,我國鎢業仍處于發展機遇期。新一代信息技術、高檔數控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術船舶、先進軌道交通裝備、節能與新能源汽車、電力裝備、新材料、生物醫藥及高性能醫療機械、農業機械裝備等10大領域與鎢消費密切相關,將拉動高性能硬質合金和高端鎢材需求的增長,市場前景廣闊、潛力巨大;鎢催化劑在石油化工領域被譽為綠色催化劑,并在垃圾處理、廢氣排放等環保工程技術方面的應用也越來越重視,將拉動鎢化工產品市場需求的增長;隨著節能燈、LED燈的普及,鎢絲用量在逐步減少,但電子信息(如精密儀器、手持移動終端顯示面板、指紋識別等)和LED產業的快速發展,將拉動藍寶石長晶爐用鎢坩堝、鎢桿和特種鎢絲市場需求的增長,給鎢材行業帶來良好的發展機遇;鎢的絕大多數應用領域具有不可替代性,鎢合金、鎢材在航空航天、軍工、核能源以及特殊裝備制造業等領域的廣泛應用,將拉動高比重合金、屏蔽材料、鎢電極等市場需求的增長。
  補充庫存、需求恢復 鎢價格將回歸
  2015年,由于市場上過渡渲染虛高的庫存,以及個別信息網站對市場非主流產品、非主流價格的炒作,造成了市場價格的惡性競爭、加重了市場恐慌、挫傷了市場信心,加劇了市場價格的下滑,最終導致市場價格不僅背離了生產成本,而且也背離了市場的真實需求。從市場實際需求看:一方面由于我國經濟由高速增長轉向中高速,國內鎢需求增速趨緩,而不是需求量下降。據中國鎢業協會分析,2015年國內鎢消費4.15萬噸鎢金屬,同比增長3.23%,增速減緩0.91個百分點;國內50家硬質合金企業產量2.06萬噸,同比僅下降3.98%,而日本硬質合金產量同比增長1.9%;另一方面,2015年我國出口鎢品19905噸(鎢金屬量),同比下降3.96%,僅出現小幅下降,比2013年增長8.63%。其中,出口到韓國的鎢品量同比增長22.98%,美國因煤炭、石油、頁巖氣等勘探及開采減少和停產,鎢市場需求下降,出口到美國的鎢品量同比下降34.9%,而歐洲和日本盡管經濟不景氣、但好于美國,出口到歐洲和日本的鎢品量僅分別下降2.8%和4.8%。值得注意的是,去年11月、12月我國出口鎢品量分別達到1981噸和2122噸(鎢金屬),環比、同比都有較大幅度增長,基本恢復到正常出口水平,今年3月份出口鎢品1650噸(鎢金屬)同比增長14.25%,環比增長57.65%,這主要因為部分國外鎢企業早在去年10月份就認為中國鎢市場價格已觸底,而開始補充庫存。今年一季度,除美國外,出口到歐洲、日本和韓國的鎢品量同比分別增長8.28%、11.75%和2.64%,國際鎢市場需求出現積極變化。
  價格長期低于生產成本是不可持續、非理性的,也是非正常的市場價格競爭行為。2015年,無論是國內鎢消費量、下游鎢產品產量,還是出口鎢品量,均與國內鎢市場價格形成很大的反差,值得國內鎢企業的思考。當前,8萬元/噸的鎢精礦價格,大部分鎢礦山企業仍然虧損。據鎢協初步統計,一季度108家主要鎢企業實現主營業務收入107.85億元,同比下降3.61%;實現利稅2.86億元,同比下降56.80%;虧損7085萬元,同比盈轉虧。隨著國內外鎢下游企業進一步補充鎢原料庫存,以及鎢市場需求的進一步恢復,將有利于推動整個產業鏈價格理性回歸到正常價格水平。
  從長期看,由于鎢的特殊性能及應用廣泛、產業關聯度高,全球經濟發展對鎢資源的不可或缺和難以替代,以及我國鎢資源的優勢戰略地位,在我國經濟保持中高速增長的同時,世界經濟一旦恢復性增長,必將拉動鎢需求的增長,鎢市場價格逐步恢復和走高是必然趨勢,這也符合環境資源社會交換價值不斷提高的總趨勢。

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